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VMOC: Novas ações da Sporting SAD são admitidas à negociação em bolsa esta sexta-feira
17/04/2024 17:33
As ações da Sporting SAD que resultaram da conversão dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC), na sequência da recompra destes títulos pelos "leões" ao Novo Banco e BCP e consequentes aumentos de capital, vão ser admitidas à negociação esta sexta-feira, dia 19 de abril, de acordo com o prospeto enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Ao todo estes novos títulos representam quase 67% do capital social da Sporting SAD.
"Este prospeto é elaborado no âmbito do pedido de admissão à negociação no Euronext Lisbon de 134.990.453 ações escriturais e nominativas, com o valor nominal de um euro cada, representativas de 66,83% do capital social da Sporting SAD", pode ler-se no documento.
As ações já estavam inscritas na central de valores mobiliários, sendo que a SAD liderada por Frederico Varandas salvaguarda que ainda que os títulos não sejam "fungíveis" com os que já estão em circulação (e portanto alvo de troca), "conferem aos seus detentores os mesmos direitos que as ações existentes, incluindo no que respeita ao direito a receber dividendos".
Os dois aumentos de capital, realizados no âmbito da recompra das VMOC, foram realizados no dia 31 de julho de 2022 e a 15 fevereiro do ano passado.
Em março de 2022, a SAD leonina dispôs-se a pagar ao BCP 14,015 milhões d e euros pelos Valores Sporting 2010 e pelos Valores Sporting 2014 que o banco detinha e que venciam a 26 e 16 de dezembro de 2026, respetivamente. O total ficou bastante abaixo do valor nominal de 83,417 milhões de euros de ambas as obrigações. Mais tarde, no final do ano passado, foi a vez do Novo Banco. A instituição financeira desfez-se de 51.416.951 VMOC da Sporting SAD que ainda possuía e que foram adquiridos em duas emissões (em 2011 e em 2014) pelo valor em euros correspondente ao número de títulos (isto é, 51,41 milhões de euros). Os títulos foram recomprados por 15,42 milhões de euros – o que implica um desconto de 70%.
Entretanto, com este último negócio, teve de haver um ajustamento ao valor final pago pelo clube leonino ao BCP, que tinha colocado essa condição caso houvesse venda de instrumentos equivalentes acima do preço a que tinha vendido os seus VMOC. O valor recebido pelo BCP subiu então para 23,37 milhões de euros – ainda assim, um desconto de 71,98% face ao valor nominal.
O processo de conversão desta dívida convertível em ações deu-se, com a luz verde das maiorias presentes nas assembleias gerais dos titulares dos VMOC e dos acionistas da Sporting SAD.
A admissão destes títulos à negociação não significa, necessariamente, que os títulos serão vendidos em bolsa. Com esta operação de conversão, o clube passa a deter 87,994% da SAD, o que abre também a porta a um investidor minoritário.
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