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Vista Alegre vai emitir até 45 milhões de euros em dívida para o retalho. Oferece juro de 5,3%
30-04-2024 12:42

A Vista Alegre vai estrear-se na dívida para pequenos investidores. A empresa anunciou que pretende emitir até 45 milhões de euros em obrigações ligadas à sustentabilidade com prazo a cinco anos, com uma taxa de juro bruta anual de 5,3%. A operação de colocação das "Obrigações Vista Alegre 2024-2029" arranca já na próxima quinta-feira e decorre durante duas semanas.

"A VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. ("Vista Alegre"), que detém as marcas Vista Alegre e Bordallo Pinheiro, informa sobre o lançamento de uma oferta pública de subscrição ("Oferta") de até 90.000 obrigações escriturais e nominativas com um valor nominal unitário de 500 euros e um valor global inicial de até 45 milhões de euros", anunciou a empresa em comunicado.

O montante mínimo de subscrição é de cinco obrigações (ou seja 2.500 euros). "A operação é dirigida ao público em geral, tendo especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal", indica a empresa.

As Obrigações Vista Alegre 2029 são Sustainability-Linked Bonds (obrigações ligadas à sustentabilidade), na medida em que, se a Vista Alegre não cumprir a meta de desempenho de sustentabilidade definida para o indicador-chave de desempenho ("KPI") relacionado com sustentabilidade (Toneladas Equivalentes de Petróleo (tep) / Toneladas de peças boas) por referência a 31 de dezembro de 2028, ou caso o valor do KPI por referência a 31 de dezembro de 2028 não seja confirmado vai pagar uma remuneração adicional de 1,25 euros por cada obrigação na data de reembolso.

O Haitong Bank, o Caixa Banco de Investimento e o Millennium Investment Banking são os Coordenadores Globais da Oferta, auxiliados pelo Banco Invest, que desempenha um papel de Co-líder na colocação.